【新闻】中钢协2005年第二次信息发布会新闻锚具

今年一季度，全行业认真贯彻落实科学发展观，钢铁工业运行情况总体是好的，固定资产投资继续下降，结构调整效果明显，出口增加，进口减少，经济效益提高。另一方面，在发展中也出现一些值得注意的问题，主要是钢铁生产增长过快，煤焦电运紧张，铁矿石需求过旺，钢铁生产成本上升，国内市场钢材价格波动等。一季度钢铁工业的运行情况有以下特点：一、钢铁生产高增长，国内市场需求增幅下降 今年一季度全国产粗钢7778.6万吨，同比增长23.83%(考虑去年二月比今年二月多一天的因素应为增长25.2%，生铁、钢材的增幅也有此影响)；产生铁7256.62万吨，同比增长27.32%；产钢材（含重复材，下同）8253.48万吨，同比增长22.39%，继续保持高增长的发展态势。从粗钢产量分布的地区看，增长最多的是河北省，一季度产粗钢1657.16万吨，同比增加391.48万吨，增长29.1%；江苏省748.23万吨，同比增加254.86万吨，增长51.7%；山东省617.47万吨，同比增加192.22万吨，增长45.2%；辽宁省720.38万吨，同比增加109.21万吨，增长17.9%。以上四省合计一季度粗钢产量增加929.77万吨，占全国一季度粗钢增加总量1497.11万吨的62.1%。从粗钢产量增长的企业看，纳入协会统计的71家重点大中型企业一季度产粗钢6521.48万吨，占全国总量的83.84%。一季度粗钢产量达到或超过125万吨（年产粗钢500万吨的水平）以上的企业有17家，比去年同期增加2家，粗钢产量合计3716.45万吨，同比增加838.89万吨，占全国增加总量1497.11万吨的56.03%。这17家企业一季度粗钢产量占全国总量的47.78%，比去年同期的45.18%，提高2.6个百分点，说明我国钢铁工业产业集中度提高的步伐正在加快。另一方面，今年一季度国内市场钢材表观消费量为8331.48万吨（含重复材，下同），比去年同期增加743.05万吨，增长9.79%(考虑去年二月比今年二月多一天的因素为增长11.01%)，增幅比2004年的13%下降3.21个百分点。国内市场钢材表观消费量增幅，2002年为21.2%，2003年25.8%，2004年回落到13%，今年一季度又降为9.79%（全年预计为10~13%），表明国内市场对钢材的需求，已经由前两年20%以上的高增长，转变为10%左右的平稳较快增长，国内需求的这一重大变化，应当引起我们的高度注意。二、产品结构调整效果明显，板管带比创新高今年一季度产钢材8253.48万吨中，板带材合计为3172.78万吨，同比增加729.19万吨，增长29.84%，比钢材总量同比增长22.39%，提高7.45个百分点；占钢材总量的比重达38.44%，比去年同期的36.24%，增加2.2个百分点。一季度高附加值、高技术含量的板材产量均有较大幅度　的增长，其中热轧薄板（卷）生产334.51万吨，同比增长46.22%；冷轧薄板（卷）361.66万吨，同比增长33.82%；镀层板（带）162.05万吨，同比增长39.7%；涂层板（带）35.44万吨，同比增长41.3%；电工钢板（带）54.32万吨，同比增长32.4%。一季度生产无缝管、焊管等管材500.72万吨，占钢材总量的6.07%，加上板带材占38.44%，一季度钢材生产的板管带比达到44.51%，比去年同期的42.48%，提高2.03个百分点，创季度的最好水平。一季度棒、线、型材等长材产量为4309.34万吨，同比增加647.65万吨，增长17.69%，增量比板带材少81.54万吨，增幅低12.15个百分点。一季度长材产量占钢材总量的比重为52.21%，比去年同期的54.3%，下降2.09个百分点。一季度长材生产中，技术含量和附加值较低的钢筋产量1349.26万吨，同比增长13.1%；线材产量1128.55万吨，同比增长17.9%，均明显低于高技术含量和高附加值产品的增幅，说明一季度钢铁产品的结构调整正在发生明显的变化，朝着优化结构的预期方向发展。三、出口增加、进口下降，对平衡国内供需关系发挥了重要作用今年一季度进口钢材597万吨，同比减少411万吨，下降40.8%；进口钢坯39万吨，同比减少139万吨，下降77.8%。为了便于比较，把钢材、钢坯折合成粗钢，今年一季度进口粗钢量为674万吨，比去年一季度的1250万吨，减少576万吨，下降46.08%。今年一季度出口钢材519万吨，同比增加356万吨，增长2.19倍；出口钢坯286万吨，同比增加259万吨，增长9.71倍。把钢材、钢坯折合成粗钢，今年一季度出口粗钢量为838万吨，比去年一季度的200万吨，增加638万吨，增长3.19倍。应当指出，出口钢材、钢坯虽然大幅度增加，但去年一季度出口的基数小，增幅大而出口总量折合成粗钢只占一季度全国粗钢产量的10.77%。我国钢铁工业的发展方向，仍然是以满足国内市场的需求为主，同时要积极参加国际交流和合作，以促进全行业的技术进步和产品结构调整，提高我国钢铁工业的国际竞争能力。由于一季度出口增加、进口下降，把进口、出口的钢材、钢坯折合成粗钢并相抵后，表现为净出口164万吨，同去年一季度的净进口1050万吨比较，今年一季度国内生产的粗钢，有164万吨流向了国际市场，1050万吨替代了进口，国际市场的粗钢资源量因中国因素增加了1214万吨。一季度全国粗钢产量净增加1497.11万吨中，用于顶替进口和扩大出口的占81.09%，对协调国内市场的供需平衡发挥了重要的作用。四、钢材市场高价位运行，国际、国内价差缩小据协会的监测统计，国内市场钢材综合价格指数三月末　为138.33点，比年初的125.21点，上升13.12点，涨幅为10.48%。去年五月末为108.56点，是全年指数的低谷，五月以来逐月上扬，今年三月末达到最高价位。国际市场钢材综合价格指数三月末为153.4点，比年初的152.1点，上升1.3点，增幅为0.85%，基本保持平稳运行的态势。去年9月末国际市场钢材综合价格指数为161.2点，创历史　最高，10月以来总体呈稳定下降的趋势，进入2005年后，受国际铁矿石、焦煤价格大幅上涨的影响，又有所上扬，但总体来看上涨乏力。由于国内市场钢材价格上涨，而国际市场有所回落，两个市场的价格差不断缩小。去年9月末国际市场钢材综合价格指数161.2点，国内指数119.97点，相差41.23点，差距达41.23%；今年初国际指数152.1点，国内指数125.21点，相差26.89点，差距缩小到21.48%；今年三月末国际指数153.4点，国内指数138.33点，相差15.07点，差距进一步缩小到10.89%。应当指出，由于存在国际、国内市场钢材的价格差，这是去年9月以来推动我国钢材、钢坯出口大幅增加，而进口明显下降的主要原因。随着两个市场钢材价格差的不断缩小，甚至有可能恢复到2003年初两个市场价格基本一致的状况，下一步将会抑制我国钢铁产品出口，而有利进口。由于国际、国内市场钢材的价格差不断缩小，三月份含税后的国内市场的板材价格已基本同国际市场价格持平，特别是三月末国内市场板材价格指数上涨到150.98点的新高，同国际市场板材指数160.9点，只差9.92点，差距仅为6.57%，这种状况，造成3月份进口钢材达到246万吨，比2月份增加90万吨，增长56.6%。另一方面，由于今年以来国内市场板材价格上涨过快，进入四月份以来价格已经开始回落，冷轧、热轧板卷和螺纹钢筋均回落400元/吨左右。长材价格在华东、华北和一些地区已经跌破部分企业的生产成本，这是多种因素造成的。总体上看，由于原燃料价格上涨，引发国内市场钢材价格上涨的高峰阶段已经结束，当前呈小幅平稳回落的态势。五、钢铁行业固定资产投资明显下降今年一季度，钢铁行业（不含矿山）完成固定资产投资332.17亿元，同比下降1.4%，同去年一季度比较，投资总额减少2.78亿元，投资增幅由106.4%的高增长转变为负增长，这种状况有利于全行业控制盲目扩张产能和低水平重复建设，也是国家宏观调控措施的积极成果。同时，我们也希望国家继续采取区别对待，有保有压的调控政策，支持钢铁企业加快技术改造、结构调整的步伐，特别是国内市场需求大，产能还不能满足市场需要的项目建设。六、钢铁企业经营状况良好，经济效益提高今年一季度纳入钢铁协会统计的68户重点大中型企业，实现产品销售收入2869.12亿元，同比增长28.02%；实现利税424.83亿元，同比增长15.86%；实现利润250.39亿元，同比增长18.58%；全季提取折旧155.41亿元，同比增长34.53%。一季度末，68户钢铁生产企业资产总额为11893.41亿元，比去年同期增长19.8%。一季度末资产负债率为56.52%，同比提高2.61个百分点，应当引起关注。从一季度钢铁行业的运行情况看，在发展中仍然面临一些不确定的因素和外部条件的制约，主要表现：一是钢铁生产增长过快，煤焦电运供应紧张。一季度粗钢产量7778.6万吨，同比增长23.83%，其中3月份产量为2754.39万吨，平均日产88.85万吨，相当于年产粗钢3.24亿吨的水平。这种高增长，超过了煤电油运发展的增长幅度，加剧了供应紧张，并制约钢铁工业发展，应当引起全行业的注意。我国钢铁工业发展，包括数量、品种、质量，应当满足国家国民经济发展的需要，合理控制发展速度和规模，不应当追求数量的扩张。同时，要加大全行业结构调整的力度，发挥现有大型骨干企业在技术、资金、管理上的综合优势，积极推进企业的联合重组，淘汰落后产能，着力提高产业集中度。在原燃料供应方面，国际铁矿石价格大幅上涨，引起了各方面的关注。总体上看，铁矿石价格上涨根本原因是供需关系紧张。全球铁矿石海运贸易量2002年4.85亿吨，2004年增加到6亿吨，增长1.15亿吨；我国的进口量2002年1.11亿吨，2004年增加到2.08亿吨，增加9700万吨，占全球增量的85%。由于需求增长过快，矿山扩大产能跟不上需求增长，供需矛盾突出，导致价格上涨。2005年度铁矿石上涨71.5%，受影响的主要是同国际矿山企业签订长期供应合同的大企业，今年受此影响的铁矿石总量约1亿吨，平均每吨涨价16美元左右，全年预计由此增加进口费用130亿元左右。而没有同矿山企业签订长期合同的企业，购买铁矿石基本上是采用现货贸易的方式，2004年进口铁矿石的价格涨幅已经超过了71.5%，比如2004年进口印度矿5014万吨，价格比2003年上涨114.13%，这部分铁矿石全年约1.3亿吨左右，受这次涨价的影响应当较小。所以，我们认为，国际铁矿石上涨71.5%，对我国钢铁企业会带来不利的影响，但影响是有限的，由此造成的钢材市场价格上涨已经发生，不应造成下一步国内市场钢材价格的大幅波动。二是由于铁矿石、焦煤、焦炭、运费等的涨价，带来钢铁生产成本增加，企业盈利空间缩小。据协会的调查分析，2004年全行业生产成本平均上升46%，在此基础上2005年预计生产成本将再上升15%左右，我们认为这是可以控制和承受的。应当指出，由于全球经济的复苏，钢铁原燃料和钢铁产品的价格同步上涨，说明原燃料和钢铁产品长期以来低价格的局面已经成为过去。在这种新的条件下，我国钢铁工业发展应当更加注重节能降耗，特别是努力提高原燃料的综合利用效率，转变全行业的增长方式，坚持发展循环经济，走新型工业化道路，依靠科技进步、技术创新和工艺水平提高，使钢铁工业由能源、资源消耗型向节约型转变，由数量扩张型向质量效益型转变，成为环境生态友好的产业。同时，要注意调整钢铁工业的布局，综合考虑能源、矿产资源、水资源、交通运输、进口条件和环境因素等，使全行业的布局趋于合理，促进钢铁工业全面协调和可持续发展。 三是关于国内市场钢材价格的发展趋势。总体上看，板材价格在三月末达到最高价位，同国际市场价格基本持平，进入四月份以来出现适当的回落，这是正常的。而以线材、螺纹钢为代表的长材，三月末价格指数110.26点，低于去年二月末的116.45点，而且板材、长材比价关系不合理状况继续扩大，这也是国内市场供求关系决定的。长材的国内市场价格受国际市场的影响小，而国内市场又呈现产能大于需求的情况。协会对国内15个主要城市线材、螺纹钢社会库存进行调查，今年初为108.98万吨，三月末上升到255.88万吨，增加146.9万吨，增长134.8%，加上板材价格下滑的影响，进入四月份以来，长材价格明显下降。当前，在价格下降的作用下，线材、螺纹钢的社会库存已有较大幅度的下降，应当有利于价格止跌回升。我们认为，下一步国内市场板材、长材的价格发展趋势，仍然由供需关系决定，应当防止产能过快增长，要做到数量、品种的供需基本平衡，以保持国内市场的平稳运行，防止出现价格大起大落。四是要认真关注国际、国内市场钢材价格差不断缩小的发展态势，及其对国内市场可能带来的影响。由于三月末含税后的板材国内市场价已经与国际市场一致，要防止这一趋势进一步发展，形成国内市场板材价格高于国际市场价格的倒挂，并由此引发大量集中进口对国内市场造成的冲击。钢铁企业应当重视供应链管理，同下游产业建立长期合作关系，稳定板材价格，减少临时性调价，防止人为炒作造成价格波动。同时，要努力增加高技术含量、高附加值的板材产量，力争全年板材净进口数量明显低于去年，以保持国内市场的供需平衡。五是关于我国钢铁企业参加国际铁矿石价格谈判，提高话语权的问题。以宝钢为代表的中国钢铁企业参加2005年度的铁矿石价格谈判，取得两项积极的成果，一是拒绝了对中国供应铁矿石实行单独定价，即高于国际市场公开价的不合理要求，维护了全球统一价格；二是在达成涨价71.5%的公开价后，说服BHP放弃再涨海运费价差的过份要求，并先于其他国家的企业同BHP达成协议。这两项成果是中国钢铁企业协调一致，共同行动取得的成绩。另一方面，在这次谈判中，也反映出我国进口铁矿石的渠道多而且分散，2004年达523家；进口贸易和国内市场行为不规范，同一种进口矿存在两种市场价格等问题，从而削弱了我们参加谈判的话语权，并处于不利的地位。针对这种情况，4月15日已经正式成立了中国钢铁工业协会下属的进口铁矿石工作委员会，所有具备进口铁矿石资格的会员企业均已参加，这些企业进口铁矿石的数量占全国进口量的85%以上，通过该委员会的工作，整顿和规范铁矿石市场秩序，加强行业协调和企业自律，这对提高中国钢铁企业参加国际铁矿石价格谈判的话语权将是十分有利的。中国钢铁工业协会 2005年4月27日

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